الخلفية: بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، بدأت الولايات المتحدة في فرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية في عام 2018 بسبب مشكلات تتعلق بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية. بدأت المراجعة القانونية لهذه التعريفات لمدة أربع سنوات في عام 2022 واكتملت من قبل الولايات المتحدة. مكتب الممثل التجاري (USTR) في عام 2024 والذي قام بإجراء تعديلات على بعض المنتجات وفقًا لتوجيهات الرئيس.

مضمون هذا الأمر التنفيذي

1. المنتجات الكهروضوئية (PV) من الصين: السيليكون والرقائق والخلايا والوحدات

في 13 سبتمبر 2024، أعلنت حكومة الولايات المتحدة عن تعديل للتعريفات الجمركية بموجب المادة 301 على المنتجات الكهروضوئية الصينية. ظلت التعريفات على الخلايا الكهروضوئية والوحدات كما هي في نتائج المراجعة الإدارية الصادرة في مايو، حيث زادت من 25% إلى 50%، ولكن تاريخ التنفيذ كان تم تأجيله من 1 أغسطس إلى 27 سبتمبر. ومن الجدير بالذكر أن اللوائح الجديدة تشمل الآن البولي سيليكون ورقائق السيليكون أحادية البلورية.من الصين، بمعدل تعريفة يبلغ 50%، من المقرر أن يبدأ في 1 يناير 2025.

(منتجات الطاقة الكهروضوئية من الصين)

2. المعدات الكهروضوئية من الصين

في 12 سبتمبر 2024، أصدر الممثل التجاري الأمريكي القسم 301 قائمة الإعفاءات الجمركية للمعدات الكهروضوئية، اعتبارًا من 1 يناير 2024 إلى 31 مايو 2025. من أصل 19 طلبات الإعفاء، تمت الموافقة على 14، وتم رفض 5، مع التركيز على معدات تصنيع الوحدات الكهروضوئية. تغطي الإعفاءات المعتمدة في المقام الأول المعدات المستخدمة في مرحلتي سحب الكريستال وإنتاج الرقائق، بالإضافة إلى تصنيع الخلايا الكهروضوئية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي الأمريكي وتقليل الاعتماد على المعدات الصينية. يعود قرار رفض خمسة طلبات إعفاء لمعدات تصنيع الوحدات إلى وجود مصادر بديلة كافية داخل الولايات المتحدة وأوروبا.

(المعدات الكهروضوئية من الصين)

تحليل تأثير تعديل التعريفة 301 من InfoLink:

1. التأثير على تعريفات الخلايا الكهروضوئية والوحدات

قبل زيادة التعريفات الجمركية، كانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل العديد من الحواجز التجارية على المنتجات الكهروضوئية الصينية. بالإضافة إلى التعريفات الأصلية البالغة 25% القسم 301 ، واجهت الخلايا والوحدات الصينية رسوم مكافحة الإغراق منذ عام 2012 و تعريفات القسم 201 على جميع الواردات. ونتيجة لذلك، انخفضت الواردات المباشرة من الخلايا والوحدات الصينية إلى الولايات المتحدة بشكل كبير. InfoLink يتوقع أن الزيادة إلى 50% سيكون لها تأثير ضئيل على السوق.

2. التأثير على تعريفات البولي سيليكون

لا تزال الولايات المتحدة تواجه نقصًا في القدرة الإنتاجية المحلية لرقائق السيليكون، مع عدم وجود حاجة كبيرة للبولي سيليكون المستورد في الوقت الحاضر. تصل الخطط الحالية لتوسيع الطاقة الإنتاجية للرقائق في الولايات المتحدة إلى 10.3 جيجاواتلكن دورات الإنتاج الطويلة والصعبة للغاية تجعل من الصعب تحقيق هذه القدرة على المدى القصير. لذلك، من المتوقع أن يكون لتعريفات البولي سيليكون الجديدة تأثير ملحوظ فقط بعد 2026.

3. التأثير على تعريفات الرقاقة

بحلول 2025، من المتوقع أن تصل قدرة إنتاج البطاريات في الولايات المتحدة إلى حوالي 10-11 جيجاوات فقط، ونظرًا لنقص قدرة الرقاقة المحلية، فإن الشركات المصنعة الأمريكية ستظل بحاجة إلى الاعتماد على الرقائق المستوردة. قد تؤدي التعريفة الجديدة إلى تحول في واردات الرقائق الأمريكية من الصين إلى جنوب شرق آسيا، حيث يوجد 39 جيجاوات من سعة الرقائق اعتبارًا من سبتمبر 2024. بعد إجراءات مكافحة الإغراق التي اتخذتها الولايات المتحدة في التحقيق في أربع دول من جنوب شرق آسيا (كمبوديا، ماليزيا، تايلاند، وفيتنام) في مايو 2024، خفضت هذه الدول معدلات الإنتاج ، مما قد يترك جنوب شرق آسيا في وضع جيد لتلبية الطلب الأمريكي على الرقائق في عام 2025.

إجمالاً، بالنظر إلىبسبب الحواجز التجارية المفروضة على الخلايا والوحدات الصينية و والافتقار إلى قدرة إنتاج محلية كبيرة للرقائق والخلايا في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يكون لتعديلات التعريفة هذه تأثير محدود على المدى القصير. من المرجح أن تصبح التأثيرات الكاملة للتعريفات الجمركية بموجب المادة 301 أكثر وضوحًا على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، خاصة من عام 2025 إلى عام 2026 مع زيادة الإنتاج المحلي الأمريكي.

4. التأثير على تعريفات المعدات

تستهدف الإعفاءات الجمركية بشكل أساسي المعدات المستخدمة في سحب الكريستال وإنتاج الرقائق وتصنيع الخلايا الكهروضوئية. ويعكس هذا رغبة الحكومة الأمريكية في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي مع تقليل الاعتماد على المعدات الصينية. ومع ذلك، فإن رفض طلبات الإعفاء الخمسة لمعدات تصنيع الوحدات يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز الإنتاج المحلي.

تُظهر هذه الاستراتيجية المتمثلة في موازنة الإعفاءات الجمركية دعم الولايات المتحدة لصناعة الطاقة الكهروضوئية المحلية مع مراعاة احتياجات سلسلة التوريد الخاصة بها. في حين أن التخفيف على المدى القصير لمعدات المنبع ملحوظ، فإن الضغط الجمركي المستمر على التصنيع النهائي، وخاصة بالنسبة للوحدات، يسلط الضوء على استجابة الولايات المتحدة المرنة والحازمة لديناميكيات السوق.

في الختام، في حين تم منح المعدات الرئيسية للرقائق والخلايا إعفاءات جمركية بموجب القسم 301 من بداية عام 2024 حتى منتصف عام 2025، بالنسبة للشركات التي تفكر في توسيع الإنتاج في الولايات المتحدة، فإن تخفيض التعريفة الجمركية بنسبة 25٪ ليس سوى عامل واحد. يعد الاستقرار في السياسة والمفاوضات مع حكومات الولايات ودعم التصنيع المحلي من الاعتبارات الحاسمة لقرارات التوسع. ومع تحسن سلسلة التوريد الأمريكية، قد يتم إجراء المزيد من التعديلات على سياسة الإعفاء استجابة لمتطلبات السوق.